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灰度喊单“角逐币”,Old Money静观:大机构是不是只爱BTC?

09-23 新闻

灰度基金19日持仓量

灰度持仓的9种资产也并不是全是高市值的主流币,这部分资产存在一些其他共性,它们存在于加密货币世界的时间足够长,要么是BTC、ETH、ZEC币这部分区块链1.0、2.0的代表,要么是这部分代表们的分叉币,提供了新的解决方法。

灰度的「信仰」也反映在其信托商品的持仓量上。据人工智能Coin数据显示,截至1月19日,灰度的比特币持仓价值最重,超229亿USD;第二是以太币,持仓价值为34.24亿USD;莱特币和比特币现金的持仓价值都1亿USD之上,其余资产的持仓价值均低于1亿USD。

灰度管理的加密货币总规模目前已经达到了270亿USD。去年十月,还有一组数据显示,全球的上市公司中有15家企业涉及BTC资金投入或设计了有关买卖商品,其中当然包括灰度。

然而,「15家」这个体量在全球上市公司中只是个零头,仅美股的纳斯达克市场就有5400多家公司。可见,BTC大规模走入传统企业视线的路程还很遥远,更遑论排在它之后的加密货币。

对于加密货币圈来讲,灰度是主流传统机构的代表,但在传统资本和企业的序列里,重仓加密货币的灰度还是90后。

互动时间:

更多的传统企业为何「看不见」BTC?

监管是守旧企业的另一重顾虑。

去年12月,美国证券买卖委员会(美国证券交易委员会)将瑞波币概念为「资金投入合同」,是证券,并对其发行主体瑞波发起诉讼。此后,美国合规加密货币交易平台Coinbase下架了瑞波币,灰度基金的信托商品名单中也不再有瑞波币。

敢于尝试资金投入加密货币的企业和机构,也会面临一些不确定的变化,瑞波被监管起诉只是其一,还有来自市场的迅速迭代原因。

尽管比特币现金、以太币、ETC、莱特币们已经不会陷入被诉为「证券」的麻烦,但它们的「主流地位」正在遭到冲击,列在先锋们「下单」列表中的这部分币种,不排除会被替换。

从最近市场走势看,DOT波卡(DOT波卡币)、Chainlink(LINK)这种新资产的崛起,正在用市值将莱特币和比特币现金甩在身后。

DOT波卡开启跨链插槽拍卖后,质押会增加对DOT波卡币的需要。市场供需已经反映在了价格上。过去一周,DOT波卡币从6.87USD最高上涨到19.4USD,涨幅超130%。

人工智能coin数据显示,截至1月19日下午4点,DOT波卡币暂报16.66USD,流通市值达163.29亿USD,在整个市场的市值榜上排行榜第4。同期,莱特币的流通市值为109.47亿USD,排行榜第7。

比特币现金暂报478.7USD,流通市值89.2亿USD,排行榜第九。

另一个在去年不断爬榜的资产是LINK,它是提供预言机解决方法的Chainlink的底层通证,去年6月初还在4USD左右徘徊,8月就突破20USD。截至1月19日下午4时,LINK暂报22.21USD,流通市值为88.99亿USD,与比特币现金仅差不到10亿USD的差距,双方在市值排名推荐上争夺着第8位。

过去在币圈人的认知中,市值排在前十名的资产总是拥有主流属性,用真金白银资金投入并持有它们的人,为它们构筑起强大的共识。但「前十」的不断变化,也让「共识」变得不再忠诚,柚子币是最明显的一个案例。

原标题:《灰度喊单,Old Money静观》

「配置资产超越500万USD的大型机构只关注BTC。」1月18日,纽约数字资金投入集团(NYDIG)CEO Robert Gutmann在媒体上表达的这一看法,遭到了灰度公司CEO Michael Sonnenshein的驳斥。

Sonnenshein觉得,大部分机构资金投入者首次资金投入数字货币会选择BTC,但大家可以看到,愈加多机构资金投入者的选择趋于多样化。他拿出论据,「灰度旗下的比特币现金和以太币信托相较于18个月前已经有了非常大增长」。

公开数据显示,2021年下半年,灰度基金以太币持仓额从6月初的3.5亿USD上涨到21.65亿USD,增加了6倍;比特币现金持仓额从529万USD上涨到8351万USD,涨了15倍;莱特币的持仓额涨幅更为惊人,从94万USD上涨到1.45亿USD。

以太币、莱特币、比特币现金这部分在币圈被视作「主流」的资产,好像非常难像BTC一样,被更多的传统企业及金融行业当做「主流」看待。高波动、担忧监管都成为Old Money的拦路虎。

去年十月,有数据显示,全球的上市公司中有15家企业涉及BTC资金投入或设计了有关买卖商品。这其中当然包括灰度,但这15家还是零头般的存在,要知晓,美股的纳斯达克市场就有5400多家公司。

对于加密货币圈来讲,灰度是主流传统机构的代表,但在传统资本和企业的序列里,重仓加密货币的灰度们还是90后。

1月19日,BTC第三试探37000USD后,最低回落至35000USD附近。OKEx的比特币/美元指数显示,截至下午2点,比特币报36331USD。5天前,BTC第三站上过40000USD。

BTC价格近段时间多次回撤,但仍是美国大型金融机构关注的标的。

新一期美国财经广播节目《The Scoop》中,美国纽约数字资金投入集团NYDIG的CEO Robert Gutmann表示,与他交谈的大部分严肃的资金投入者只对市值最大的数字货币(比特币)有兴趣,「近期一次对话中,资产超越5000万USD的大型机构中,在认真咨询资产配置时,100%与BTC有关,咨询其他加密货币的是0%。」

Gutmann还谈到,大型机构开始对BTC的兴趣与2021年整体宏观背景有关。他觉得,各国央行采取积极的货币政策来应付新冠肺炎疫情下经济的萎靡,让总量限定的BTC作为公司替代储备资产的优势特点凸显出来。

Gutmann关于「大型机构只关注BTC」的看法在社交媒体上传开,遭到加密货币信托基金灰度公司CEO Michael Sonnenshein的驳斥。

他在引述Robert Gutmann看法做报道的有关twitter下回复,机构会将资金分配给除BTC以外的资产,「灰度旗下比特币现金和以太币相较于18个月前已经有了非常大增长,这是之前没想到的。」

去年下半年,灰度以太币的持仓价值上涨6倍

正如Michael Sonnenshein所述,2021年下半年,灰度基金的以太币持仓额从6月初的3.5亿USD,上涨到21.65亿USD,涨了超越6倍;比特币现金持仓额从529万USD上涨到8351万USD,涨了15倍;莱特币更客观,灰度对它的持仓额从94万USD上涨到1.45亿USD,有154倍的增长。

事实上,除去比特币以外,以太币、比特币现金、莱特币这种在币圈被视为主流资产的标的,已经不仅在灰度的「货架」上了。

去年11月,美国版支付宝Paypal推出了加密货币买卖服务,支持用户使用方法币购买比特币、以太币、莱特币和比特币现金四种加密货币。12月11日,新加坡最大的商业银行星展银行宣布推出加密货币交易平台后表态,将支持比特币、以太币、瑞波币和比特币现金四种加密货币买卖。

「大型机构只关注BTC」的看法太绝对了,但Robert Gutmann从合格资金投入者「对市值最大的数字货币有兴趣」也并不是不合理,毕竟,BTC是现存时间最长、市场运行最久、市值最大且长期维持上涨的加密货币,对于大资金的传统资金投入者来讲,这种标的的走势更令他们信赖。

当然,在重仓加密货币的传统企业及金融机构中,灰度最为积极,其管理的资产不只包括BTC(比特币)、ETH(以太币)、LTC(莱特币)、Bitcoin Cash币(比特币现金)、ETC币(ETC)这部分主流资产,还包括ZEC币(ZEC)、地平线(ZEN)和恒星币(XLM)这部分走隐私及支付定义的标的。

公开数据显示,去年12月,灰度信托中的ZEC、XLM和ZEN都在增持,其中,ZEC月度增持22906枚(+11.89%),总持仓量为215606;ZEN月度增持104791枚(+23.28%),总持仓量为554905枚;XLM的增持幅度最大,去年12月增持8230287枚(+43.46%),达到总持仓量为27166204枚。

1月十日,灰度开创者、前CEO Barry Silbert发推文称,「2021年将是隐私、去中心化和抵制审查的一年。」他在这条twitter后面列出了ZEC和ZEN。

公开增持、开创者「喊单」让ZEC、ZEN及XLM在二级市场出现大幅上行。非小号显示,截至1月19日下午四点,ZEC暂报106.6USD,近一个月涨幅为47%,ZEN暂报29.2USD,近一个月涨幅为143.9%,XLM暂报0.307USD,近一个月涨幅为72.4%。

灰度、Paypal、Micro Strategy、Square Inc、星展银行……这部分企业和金融机构大概是传统行业迎接加密世界浪潮的先锋,但就算是他们合力,这股力量也依旧不大,由于更多的传统企业和机构对加密货币仍持有守旧、小心的态度。

高波动是第一道令他们惊恐的门槛。

尽管Micro Strategy和Square Inc.等上市公司已将大多数公司现金储备资金投入于BTC,但可以想见,现金仍然是企业核心业务维护的刚需,一旦他们所资金投入的加密货币大幅下跌,资产也势必会经历缩水。

据彭博社报道,在上周BTC价格狂跌30%之后,华尔街首席财务官们对将公司资金投入BTC愈加小心。JonesTrading首席市场方案师Michael O 'Rourke表示,「假如一家公司出于与其核心业务无关的投机目的购买金筹资产,对资金投入者来讲将是一个危险信号。」哥伦比亚商学院兼职教授Robert Willens表示,「在上周的价格波动之后,用这部分基金资金投入BTC可能会带来首席财务官们不愿承受的风险。它可能是个明智的方案,但若不是,就会威胁到一个企业的存活。」

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